Services
De la première rencontre au suivi annuel, chaque étape est conçue pour vous apporter clarté et sérénité dans la gestion de votre patrimoine.
Gratuit · 5 min · En ligne
Invalidité, décès, retraite : estimez en quelques minutes ce que verseraient l'AVS, votre caisse de pension et vos assurances, et ce qu'il manquerait pour maintenir votre niveau de vie.
Gratuite · 45 min · Sans engagement
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Ensemble, nous évaluons si un accompagnement peut vous être utile et sous quelle forme.
Diagnostic complet de votre patrimoine
Une analyse approfondie de l'ensemble de votre situation patrimoniale : revenus, charges, épargne, prévoyance, fiscalité, succession. Vous recevez un livrable structuré avec des recommandations concrètes.
Préparer sereinement la transition
Simulation complète de vos revenus à la retraite : AVS, LPP, 3e pilier. Analyse des options de rachat de cotisations, arbitrage rente / capital, optimisation fiscale de la phase de décaissement.
Une vision à 360° de votre patrimoine
Un accompagnement complet intégrant patrimoine, fiscalité, succession, immobilier et assurances. Chaque dimension est analysée dans sa cohérence d'ensemble pour construire une stratégie patrimoniale sur mesure.
Planification globale + suivi annuel
La planification financière globale complétée par un suivi annuel structuré. Votre stratégie est revue et adaptée chaque année en fonction de l'évolution de votre situation personnelle, fiscale et patrimoniale.
Les tarifs sont discutés lors de la séance découverte, en toute transparence.